El contexto financiero de América Latina muestra una evolución dinámica y prometedora: los consumidores de la región están adoptando con entusiasmo métodos de pago digitales, como las billeteras electrónicas, y beneficiándose de la expansión de opciones de financiamiento adaptadas a sus necesidades y estilo de vida. Este cambio se da en un entorno en el que aún predomina el uso del efectivo en transacciones presenciales, pero que está virando hacia plataformas digitales, comercio electrónico y pagos móviles.
Expansión de las Billeteras Digitales: Un Fenómeno en Ascenso
El uso de billeteras digitales ha crecido rápidamente, impulsado por su conveniencia y su capacidad para servir tanto a usuarios bancarizados como a aquellos que anteriormente no tenían acceso a servicios financieros tradicionales. En América Latina se proyecta cerrar el 2024 con un 47% de consumidores transaccionando (vs 37% en 2023), consolidando esta tecnología como uno de los métodos de pago preferidos. Además, el 70% de los que utilizan una billetera digital planea convertirlo en su principal método de pago.
Según el Informe Global de Pagos 2024 de Worldpay, en Argentina, las billeteras digitales representan el 31% de los pagos en comercio electrónico, una cifra que se prevé aumentará al 44% en 2027. Esta adopción refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia métodos de pago digitales y ofrece oportunidades significativas para la inclusión financiera.
Colombia también presenta un caso ejemplar en este sentido. La billetera digital Nequi ha experimentado un crecimiento de usuarios de 1,8 millones en 2019 a 18 millones en 2023, lo que sugiere un mercado altamente receptivo a la innovación digital.
La Evolución de los Métodos de Pago
Aunque las tarjetas de crédito continúan liderando el comercio electrónico en Latinoamérica, su cuota de mercado ha mostrado un declive, pasando del 56 % en 2019 al 48 % en 2023. Este descenso señala una transformación en las preferencias de pago, donde los consumidores están explorando alternativas como las billeteras digitales y los sistemas de pago directo cuenta a cuenta (A2A), que juntos ya abarcan el 33 % del volumen de ventas en comercio electrónico.
El crecimiento de opciones como BNPL (Buy Now, Pay Later) en la región también evidencia esta transición hacia métodos de financiamiento más flexibles. El BNPL se presenta como una alternativa al crédito tradicional, facilitando a los consumidores el acceso a bienes y servicios al permitir pagos en cuotas, sin la necesidad de una tarjeta de crédito. Empresas de la región y el mundo han visto en este modelo una oportunidad para expandir sus bases de clientes, optimizar el flujo de caja y aumentar la tasa de conversión de ventas.
A pesar de estos avances en pagos digitales, el efectivo sigue siendo predominante en transacciones presenciales en América Latina, representando el 31 % del volumen de ventas. No obstante, esta cifra ha disminuido considerablemente en los últimos años. Brasil lidera la tendencia: el uso de efectivo cayó del 52% en 2018 al 26 % en 2022, impulsado por la introducción de soluciones como Pix, que facilitan transferencias y pagos de manera instantánea.
Nuevos desafíos en cyber seguridad
La biometría se considera una solución en prevención de fraude, pero la creciente sofisticación de los deepfakes obliga a considerar riesgos adicionales, así como el potencial de dichos deepfakes para falsificar documentos de identidad. Si bien las pruebas actuales muestran que la tecnología no está completamente desarrollada, 66% de los ciberataques actuales utilizaban deepfakes en 2023 (según un reporte reciente de VMWare), una tecnología hoy masificada.
Resulta crucial entonces contar con la más avanzada tecnología de validación biométrica, lo cual lo convierte en una carrera de IA vs IA. De la misma manera es fundamental contar con procesos inteligentes para cada eslabón de la cadena, como el monitoreo y aprobación de operaciones, prevenir el robo de cuentas, resguardar los datos de los clientes, entre otros.
Como suele suceder, esta inversión en prevención se recupera a largo plazo. A nivel mundial, el costo promedio de un fraude de apropiación de cuentas (ATO, por sus siglas en inglés) se estima en $12,000 USD. Además del impacto económico, estos ataques afectan distintas áreas de la empresa, incluyendo la carga adicional sobre el equipo de TI debido a problemas de seguridad, el aumento de la demanda en atención al cliente por solicitudes de recuperación de cuentas, la mayor cantidad de devoluciones que impactan al equipo de finanzas, la pérdida de clientes que dejan de confiar en la seguridad de la compañía y, por supuesto, el deterioro de la reputación.
Nuevas Oportunidades en la Expansión Financiera
La adopción de estas tecnologías trae consigo diversas oportunidades de inclusión financiera y expansión de servicios. Las billeteras digitales, por ejemplo, se destacan en su capacidad para ofrecer servicios a personas y pequeñas empresas que anteriormente no tenían acceso a cuentas bancarias, una necesidad particularmente relevante en países donde la bancarización es limitada. Además, el crecimiento del Open Banking permite a los usuarios controlar sus datos financieros y facilita la integración de servicios personalizados. Esta tendencia aumenta la competitividad y promueve la innovación al permitir que nuevos actores ingresen al mercado.
La combinación de soluciones digitales, como billeteras electrónicas, sistemas BNPL y plataformas de Open Banking, está facilitando la vida de millones de personas al tiempo que impulsa el crecimiento económico de la región. La adopción de estas tecnologías, junto con el apoyo de marcos regulatorios adaptativos, posiciona a América Latina como un mercado en constante evolución y lleno de oportunidades para los próximos años.
Conclusión
A pesar de que el efectivo sigue siendo predominante en las transacciones presenciales, las soluciones digitales como el BNPL y el Open Banking ganan terreno, promoviendo la competitividad y la innovación en la región. Esta evolución, respaldada por tecnología avanzada y medidas de ciberseguridad, posiciona a América Latina como un mercado en expansión con un alto potencial para el desarrollo de servicios financieros digitales en los próximos años.
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