Open Banking es más que una tendencia; es una evolución en la forma en que interactuamos con nuestras finanzas. Al poner los datos transaccionales en manos de los usuarios, se abre un mundo de posibilidades para personalizar la experiencia financiera y acceder a servicios que antes parecían fuera de alcance. En esta nota, examinaremos cómo Open Banking está cambiando la dinámica del sector financiero y qué significa este cambio para los consumidores y las empresas.
Open Banking, Open Finance, Open Data
Open Banking se refiere a la apertura de los datos financieros de los clientes por parte de las instituciones bancarias, donde el cliente permite a terceros acceder a esta información de manera segura y autorizada. Esto facilita la creación de nuevos servicios y aplicaciones que pueden mejorar la experiencia del cliente y fomentar la competencia en el sector bancario.
Por ejemplo, si el cliente cree que está pagando demasiado por un sobregiro, puede autorizar a una aplicación de comparación para analizar su cuenta y encontrar una mejor opción basada en tus gastos específicos.
En un sistema Open Banking la tecnología está basada generalmente en APIs que facilitan el acceso a datos y servicios de terceros. Las capacidades de datos se aprovechan tanto internamente como externamente para mejorar productos y experiencias de usuario, así como para crear oportunidades de ventas cruzadas con un rendimiento superior.
Por otro lado, Open Finance va más allá de los datos bancarios, ya que abarca la apertura de datos financieros de diferentes fuentes, sumando a los servicios financieros embebidos en las distintas industrias y a toda la gama de productos como seguros, inversiones, préstamos, entre otros. Esto implica una mayor integración de los servicios financieros y la posibilidad de que los usuarios compartan su información financiera con diferentes proveedores para obtener una visión más completa de su situación financiera y acceder a servicios personalizados.
Por último, Open Data se refiere a la apertura de datos en general más allá del ámbito financiero. Esto implica la disponibilidad y accesibilidad de datos de diferentes sectores, como el gobierno, la salud, el transporte, entre otros, de manera que puedan ser utilizados por cualquier persona o entidad para desarrollar aplicaciones, investigaciones o servicios que beneficien a la sociedad en general.
Tendencias en Open Banking
Las nuevas tendencias del Open Banking están revolucionando el panorama de las empresas fintech, brindando oportunidades sin precedentes para la innovación y la creación de servicios financieros más personalizados. Según un informe de Accenture, se espera que el mercado global de Open Banking alcance los 43.15 mil millones de dólares para 2026. Esta tendencia ha tomado fuerza en los últimos 5 años, con casos como Plaid, plataforma de conectividad financiera, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando más de 4.000 millones de conexiones de cuentas en 2020. Otro ejemplo es Tink, una empresa sueca de tecnología financiera que ofrece soluciones de Open Banking y que ha recaudado más de 300 millones de dólares en financiamiento.
Ya en 2022, en la conferencia SUMMIT de Canadá, Shivani Mukherjee, de Thought Machine, señalaba que el open banking permite a los usuarios manejar sus finanzas sin las limitaciones de los bancos tradicionales reduciendo costos y acelerando la inclusión financiera en Asia Pacíficopara pagos directos y pequeños comerciantes.
Sekhar Sahgal, de Mastercard, destaca cuatro áreas clave de eficiencia e innovación: apertura de cuentas, evaluación crediticia, gestión financiera y experiencias de pago. A pesar de que algunos mercados están plenamente regulados, Simon Lyons, de Pay UK, subrayó la importancia de la agregación de datos bancarios y su acceso por terceros, mencionando un caso en el Reino Unido donde la autoridad fiscal implementó pagos por open banking para impuestos, logrando alta adopción sin campañas publicitarias agresivas, demostrando su eficiencia y conveniencia.
Captura de Valor
De acuerdo a un informe de McKinsey & Company del 2021, la cadena de valor de Open Banking se divide en cuatro segmentos principales:
- El desarrollo de API permite a las instituciones financieras crear y modernizar sus plataformas, siendo proveedores típicos los integradores de sistemas grandes y especialistas en pagos.
- Los productores de API son instituciones financieras que publican sus APIs o servicios habilitados por API, con bancos y proveedores externos como actores clave.
- Las plataformas de API son agregadores y pasarelas que facilitan el acceso a servicios financieros, con especialistas en pagos y fintechs como principales proveedores.
- Las aplicaciones para usuarios finales son aplicaciones orientadas al cliente o negocio, proporcionadas por fintechs, bancos y especialistas en pagos.
Los acuerdos B2B y la creación de productos y servicios adicionales que aporten valor tanto a las empresas como a los consumidores tienen mucho espacio por ganar, y cada uno de estos segmentos tiene sus propios proveedores y clientes típicos. Especialmente en aplicaciones para usuarios finales, se muestra un crecimiento significativo en ingresos y tasa de crecimiento anual compuesta (o Compound Annual Growth Rate, CAGR) del 40 a 50%.
Por citar un ejemplo de valor para el usuario final, la empresa británica Monzo ha utilizado el Open Banking para ofrecer a sus clientes una visión completa de sus finanzas, permitiéndoles conectar sus cuentas bancarias de diferentes entidades en una sola aplicación. Monzo alcanzó así a más de 4 millones de usuarios en 2020, cosechando los beneficios de ser un first mover.
Barreras y requisitos
El desarrollo del Open Banking se enfrenta a diferentes barreras y requisitos en distintos países.
En la Unión Europea, por ejemplo, la implementación del Open Banking está regulada por la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), que establece requisitos de seguridad y protección de datos para garantizar la confianza de los usuarios, e impulsó a los bancos a adoptar APIs y facilitar el acceso a datos financieros, aunque con un alcance restringido. Sin embargo, la implementación de PSD2 ha enfrentado desafíos en términos de interoperabilidad y estándares técnicos, lo que ha dificultado la adopción generalizada del Open Banking en toda la región.
En Estados Unidos, aunque no existe una regulación específica para el Open Banking, las empresas fintech deben cumplir con las regulaciones existentes, como la Ley de Protección al Consumidor Financiero (CFPA) y la Ley de Privacidad y Protección de Datos del Consumidor de California (CCPA). Estas regulaciones pueden generar barreras en términos de cumplimiento y costos para las empresas que desean acceder a los datos financieros de los usuarios.
Un ejemplo de Open Banking en Latinoamérica es el caso de México: en 2018, se implementó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), que establece un marco regulatorio para las empresas fintech y promueve la apertura de datos financieros. A través de esta ley, se ha fomentado la colaboración entre los bancos tradicionales y las fintech, permitiendo a los usuarios compartir su información financiera de manera segura y autorizada con terceros proveedores de servicios. México adoptó una legislación similar a PSD2 pero más restrictiva para los socios mientras que Colombia presentó una regulación más amigable hacia la banca abierta..
Conclusión
Open Banking representa una transformación fundamental en la gestión de las finanzas personales y empresariales. Al empoderar a los usuarios con el control de sus datos, se promueve un entorno de transparencia y eficiencia.
Las fintechs e instituciones financieras están aprovechando esta oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la experiencia del usuario. En un mundo donde la personalización es clave, Open Banking se posiciona como una herramienta esencial para el futuro del sector financiero.
