En este articulo exploraremos las fuerzas detrás de esta tendencia en países representativos a nivel mundial.
Algunos países lideran este movimiento a través de regulaciones estrictas que promueven la apertura de datos financieros y la interoperabilidad entre instituciones. Otros, están viendo un impulso orgánico desde el mercado, donde la demanda de servicios financieros más accesibles y personalizados está impulsando la adopción de modelos abiertos. Finalmente, existen enfoques híbridos, donde se da una combinación sinérgica de regulaciones y dinámicas de mercado.
Open Finance impulsado por la regulación
Al pensar en países en los que el Open Finance haya sido impulsado por la regulación, el principal ejemplo que surge suele ser Reino Unido, ya que ha implementado regulaciones sólidas y ha sido pionero en fomentar la apertura de datos financieros y la competencia en el sector. Ha forzado en su inicio a las 9 instituciones financieras de mayor envergadura a compartir data mediante APIs de manera segura y estandarizada. Intervienen entidades formales activas como el CMA (Competition & Markets Authority) y OBIE (Open Banking Implementation Entity). En abril del año pasado, el JROC (Joint Regulatory Oversight Committee) ha publicado recomendaciones para la siguiente fase de open banking.
En Europa (EU y EEA), en cambio, en enero de 2018, se lanzó PSD2, un esquema regulatorio que ordena a los bancos a compartir acceso a data de cuentas y clientes, y lanzó la propuesta para PSD3 en junio 2023.
Ambos sistemas (Reino Unido y Europa), son análogos. Sus beneficios son contribuir a un mercado de pagos integrado, generar un marco que permita nuevos ingresantes y mayor competencia, aportar mayor seguridad en los pagos, y por supuesto ofrecer a los consumidores pagos más seguros y con menores costos y barreras transaccionales.
En Latinoamérica, México ha sido pionero en implementar regulaciones que fomentan la adopción de servicios financieros abiertos y colaborativos, promoviendo la competencia y la inclusión financiera. Un hito relevante fue la promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”) en marzo de 2018, sentando las bases para la regulación de empresas fintech y la promoción de la innovación en el sector. El modelo de México ha sido tomado de base por Chile, que implementó su “Ley Fintech” (Ley 21.521) en enero de 2023.
Brasil destaca por su marco regulatorio progresista que impulsa la apertura de datos financieros y la interoperabilidad entre los actores del mercado. Un hito significativo fue la implementación de la Resolución 4.658 en 2018, que estableció directrices para la implementación de Open Banking en el país y para la implementación de políticas de seguridad cibernética en las instituciones financieras, enfocándose en la identificación y respuesta a incidentes, así como en la garantía de la confidencialidad y la integridad de la información.
En Colombia también se ha destacado el enfoque en la regulación de Open Banking; la emisión de la Circular Externa 038 de 2020 por la Superintendencia Financiera fue un hito relevante, estableciendo lineamientos para la implementación de Open Banking y fortaleciendo la protección de los datos financieros de los usuarios. En Julio de 2022 se emitió el decreto 1297, y en Mayo de 2023 se firmo el Plan de Desarrollo Nacional para Open Data.
Open Finance impulsado por el mercado
En algunos países, el impulso hacia el Open Banking se está dando principalmente por el mercado y las fuerzas internas de la industria financiera. Este enfoque se basa en la necesidad de las empresas financieras de adaptarse a las demandas del mercado, promover la innovación y mejorar la eficiencia de los servicios financieros
Así, la adopción del Open Banking ha sido impulsada principalmente por la fuerte competencia en el sector financiero, la rápida digitalización de la economía y la creciente demanda de servicios financieros innovadores y convenientes por parte de los consumidores. La colaboración entre los bancos tradicionales y las fintech ha permitido el desarrollo de plataformas y soluciones financieras más avanzadas, brindando a los usuarios acceso a una amplia gama de servicios a través de interfaces abiertas y seguras.
Desde 2018 en China se comparte data desde plataformas abiertas; en Febrero de 2023 se publicó un Plan para el Desarrollo de una China Digital.
Otro ejemplo en donde el mercado ha buscado adaptarse a las tendencias globales de digitalización y apertura en el sector financiero es Canadá. Allí se crearon comités reguladores y de supervisión que colaboraron con la industria para establecer estándares para transferencias de crédito, pagos instantáneos y cuentas de pago, así como la presentación de informes regulares sobre cargos y rechazos de transacciones. En 2023 se coordinó un plan, involucrando al Ministerio de Finanzas.
Modelos híbridos
La clasificación del desarrollo del Open Banking en diferentes países puede considerarse subjetiva; entendemos que un modelo híbrido en el cual tanto el gobierno como las empresas impulsan la implementación del Open Banking, combinando esfuerzos y recursos para promover la innovación en el sector financiero.
En esta categoría, consideramos un buen ejemplo de modelo híbrido de desarrollo del Open Banking a Singapur. Las autoridades regulatorias han desempeñado un papel clave al establecer un marco normativo claro y fomentar la colaboración entre bancos y fintech. El sector privado ha permitido el desarrollo de soluciones innovadoras. Un ejemplo concreto de esta colaboración: SGFinDex es un sistema en Singapur que permite recopilar datos financieros de manera segura y eficiente. En noviembre de 2022 se aplicó para la recopilación de datos de seguros de manera estandarizada y segura.
Otros ejemplos son Taiwan, que este año esta iniciando su tercera fase de Open Banking; Japón, donde la colaboración de actores privados culminó en 2018 con una regulación para establecer estándares comunes, y Kazajstán donde el año pasado se aprobó el plan de desarrollo actualmente en curso.
Conclusión
El Open Finance a nivel mundial ha sido impulsado por una combinación de regulaciones y dinámicas de mercado en diferentes países, lo que ha generado un ecosistema diverso y en constante evolución.
En países como el Reino Unido y la Unión Europea, la regulación ha sido un motor clave detrás de la adopción del Open Finance. Por otro lado, en países como China y Canadá, el impulso hacia el Open Finance ha estado liderado por fuerzas del mercado. Finalmente, se han observado modelos híbridos en países como Singapur, donde tanto el gobierno como las empresas colaboran para promover el Open Finance.
De cara al futuro, los países deben enfocarse en fortalecer la colaboración entre reguladores, industria y otros actores clave para garantizar un crecimiento sostenible y seguro del ecosistema financiero abierto. Es fundamental profundizar en la estandarización de procesos, la protección del consumidor y la seguridad de los datos para abordar los nuevos desafíos emergentes, como la ciberseguridad y la privacidad en un entorno digital cada vez más complejo. Los diferentes actores deben trabajar coordinadamente en la implementación de regulaciones claras y flexibles que fomenten la innovación y la competencia, y fundamentalmente en asegurar que se protejan los derechos de los usuarios.
